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为有效提升双录一次通过率,新华保险对双录与新时代进行了集成简化。东营中支迅速开展相关培训,指导业务队伍熟悉流程和具体操作,感受双录与新时代集成带来的便捷。
此次集成简化通过双录与新时代的整合,实现了营销员员仅需下载一个app、登陆一次即可完成投保和双录,提升了展业便利性。与营销员在一起的客户,无需转发投保签字链接,可使用营销员的双录手机,直接在双录画面中进行签名,解决了签名不规范问题,提升了双录一次通过率;对于远端客户,需要同步转给远端客户投保签字链接,提示远端客户准备2部手机,一部用于双录、一部用于投保签字。在新时代与双录集成后,对双录补录处理进行了优化,统一整合至投保进度模块,同时优化了消息提醒。